饿了么“新三年”第一程：稳健增长中跑出节奏感

发布时间：2025-04-05 02:26:24 来源：精准资讯网 作者：烟雨

11月15日晚，阿里巴巴公布了2025财年第二季度业绩。财报显示，阿里本地生活集团同比收入增长14%至177.25亿元；经调整EBITA亏损从去年同期的25.64亿元，继续收窄至3.91亿元，超出市场预期。取得如此成绩，与本地生活集团的到家侧业务——饿了么在该季度的稳定增长，密切相关。“先迈出效率提升的右脚，再迈出规模增长的左脚，再到左右脚交替前进。”对于自身的发展规划，饿了么内部曾这样描述。显然，在平稳度过新老班子交接的阶段后，饿了么正在努力把“新三年”的“左右脚”节奏感，一点点跑出来。再传捷报今年3月，饿了么完成管理代际更替，俞永福将一号位交棒给了“史上最年轻管理团队”：82年的董事长吴泽明、88年的CEO韩鎏，这两位80后管理者。在现代管理学的认知中，公司的组织发展往往以三年为一个周期。过去三年，饿了么已在俞永福的带领下完成了阶段性减亏目标，走上了健康发展的轨道。纵向对比，2022财年-2024财年，阿里本地生活集团营收分别为446.16亿元、502.49 亿元、598.02 亿元，不断攀升；净亏损分别为220.92 亿元、131.48 亿元、98.12 亿元，不断收窄，主要系“饿了么单位经济效益改善和交易规模扩大”。如果说过去三年里，饿了么的经营主题主要是经营效益整体改善的“右脚”，进入新三年，更加年轻的新领导班子，则已开始尝试迈出更大一步“左脚”。财报数据是证明之一——继2025财年一季度，营收跨过160亿元关口后，阿里本地生活集团在二季度的营收已接近180亿元，再度实现了双位数的稳健增长。同时，亏损也持续收窄至3.91亿元，达到“微亏”水平。在财报中，阿里反复提到，主要受饿了么和高德订单快速增长的驱动，以及市场营销服务收入增长所带动。锚向“新三年”，饿了么要怎么做？今年10月底，在上海举行的2024即时电商未来商业峰会上，饿了么CEO韩鎏首次对市场公开：在“新三年”，饿了么将继续坚持“1+2”的长期战略赛道。“1”代表饿了么要做健康增长、更懂消费者的到家餐饮平台。“2”则代表饿了么新确定两个赛道作为第二增长曲线，分别是要做好符合饿了么特色的即时零售，以及要做好面向市场价值延展的即时物流服务网络。稳抓即时电商走热大趋势众所周知，外卖是饿了么的基本盘，但到家业务的品类早已超过餐饮，而且有很大的发展潜力，也就是我们熟悉的即时零售。尼尔森发布的《2024年度网络购物者趋势研究报告》显示，越来越多的网购消费者开始使用并依赖即时零售平台，今年，第三方到家服务平台在网购人群的渗透率从去年的49%提升至59%。日益增长的即时需求，带动市场规模不断走高。商务部研究院市场研究所最新报告显示，截至2023年，国内即时配送行业订单规模约409亿单，同比增长22.8%，即时配送市场规模为3410亿元，同比增长24.8%。当下，即时电商行业仍在持续保持高复合增长、年均增速超过30%，预计至2027年，即时电商市场规模将突破5万亿元。从刚刚过去的夏季来看，饿了么在顺应即时电商走热大趋势的同时，也追求更精准地切中用户需求。夏季本就是一年四季中即时消费需求的高峰，因为天气炎热，人们会更愿意点外卖。而今年夏季，欧洲杯和巴黎奥运会两大全球性赛事相继举办，进一步激发了本地“宅家观赛”的消费热潮。数据显示，在奥运会期间，饿了么通过趣味的游戏玩法和丰富的互动设计，激发了超2.5亿人次参与“开心运动会”互动，让奥运观赛的“泼天流量”变“生意留量”，带来平台诸多商家品牌实现超100%的突破性增长。借此契机，饿了么在今年夏季实现了业务关键指标破峰。据其披露，在观赛经济与立秋、七夕等传统节庆的交叉影响下，饿了么平台餐饮和零售的订单、交易额均在今夏创下历史新高。立秋当日，饿了么订单突破历史峰值；七夕期间，饿了么零售订单、交易额、月活跃用户等指标突破平台历史峰值。饿了么的“差异化”决心随着近年里陆续入局即时零售的玩家竞相加码，想要从乱局中取胜，无疑更加考验参与玩家的综合能力和差异化优势。在2024即时电商未来商业峰会上，饿了么传递出其在新三年坚定走“生态”路线的强信号。会上，饿了么商家生态总裁雷彦群表示，：面向未来三年，饿了么将通过数智化CRM 的数据沉淀，帮助商家加快会员体系建设，做好消费者运营和管理，助力商家做好数智化应用。为此，饿了么已启动“澎湃计划”，投入15亿专项资金，帮助餐饮品牌商家提升数智化能力，从而带来生意增长。与此同时，饿了么资深副总裁胡秋根也表示，饿了么将继续投入即时零售，与阿里巴巴生态体系内的淘宝、支付宝、高德等多端合作，突破即时零售时间和空间履约限制，帮助商家更好地服务消费者。“饿了么不与商家在供应链上争利，坚持与生态共赢路线。”胡秋根在会上强调。胡秋根介绍饿了么即时零售发展战略和行业内部分平台下场做自营的思路不一样，从这场大会可以清晰看到，饿了么决心锚定的就是开放“生态”。这意味着，饿了么不想做直营模式，也不满足于成为某个品牌的直采渠道。饿了么的差异化“野心”在于提供一个阵地，以及围绕这个阵地建设各类工具和能力，让品牌可以深度参与即时零售业务，从而提升生意过程的可控度、增长性和可持续性。不难看出，饿了么对“促科技创新、与生态共进”的发展路线，已越发坚定。凭借日渐明朗的差异化战略布局，饿了么也正在为“新三年”的增长速率埋下新铺垫。•END•

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